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Wir unterstützen unsere Kunden im Rahmen des gesamten Transaktionsprozesses. Dabei können wir auf die Erfahrungen aus einer über 120-jährigen Unternehmensgeschichte in Sachen Strategieberatung und Entwicklung von maßgeschneiderten Konzepten zurückgreifen. Dazu zählen auch die hier aufgelisteten Services:

Investitions-/Desinvestitionsstrategie und -zielsuche

Auf der Basis von Klientenstrategien und Marktumfeldanalysen entwickeln wir in  Zusammenarbeit mit dem Management genau die Kriterien, die für die Auswahl eines Zielunternehmens oder möglicher Kaufinteressenten von Relevanz sind. Die Suche und Bewertung von potenziellen Zielunternehmen oder Kaufinteressenten gehört dabei genauso zu unseren Leistungsangeboten wie die anschließende detaillierte Identifikation und Analyse möglicher Synergien.

Businessplan-Erstellung für Käufer und Verkäufer

Wir unterstützen Käufer und Verkäufer beim Entwickeln quantitativer Businesspläne. Diese sollen die Marktbedingungen und Wachstumsmöglichkeiten des Zielunternehmens bestmöglich widerspiegeln. Darüber hinaus helfen wir unseren Klienten bei der effektiven Kommunikation identifizierter und quantifizierter Optimierungspotenziale.

Commercial Due Diligence

Basierend auf den Finanzprognosen des jeweiligen Unternehmens validieren wir Businesspläne sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer. Dabei greifen wir auf Daten zur Situation und zu den Wettbewerbsbedingungen in den jeweiligen Zielmärkten, die Einschätzung der strategischen Planung des Managements sowie die für die Strategieumsetzung verfügbaren Ressourcen zurück. Unser Fokus richtet sich weniger auf das aktuelle Finanzjahr, sondern ist mittelfristig angelegt. Zudem unterscheidet er sich durch unser Verständnis sowohl des geschäftlichen als auch des technologischen Umfelds und durch die Vorgabe unseres Ziels, eine quantitative Bewertung der identifizierten Chancen und Risiken durchzuführen. In den Bereichen, in denen wir bereits im Rahmen anderer Projekte detailliertere operative Erfahrungen gesammelt haben, können wir Ihnen darüber hinaus eine Technical Due Diligence anbieten.

Unternehmensbewertung

Unsere Bewertungs- und Industrieexpertise wird in zahlreichen Situationen nachgefragt. Dies deckt das gesamte Spektrum von der Unterstützung strategischer Entscheidungen über die Hilfe bei M&A-Verhandlungen und die Erstellung der Abschlüsse, wie beispielsweise den Impairment Test des Goodwills, bis hin zum Beistand bei Rechtsstreitigkeiten ab. Abhängig von der jeweiligen Situation bringen wir dazu die passenden Bewertungsmethoden zum Einsatz. Diese beinhalten unter anderem eine Marktbewertung mithilfe von Trading- und Transaction-Multiples, Discounted-Cash-Flow-Verfahren oder Option Pricing.

Post-Merger Integration

Die notwendigen Aktivitäten zur Wertgenerierung im Anschluss an eine Transaktion können sich äußerst vielschichtig gestalten. Außerdem bergen sie mitunter ein hohes Frustrationspotenzial beim Topmanagement, den Investoren und nicht zuletzt bei den Angestellten des Unternehmens. Daher ist es notwendig, dass sie die Rolle von Integratoren und Katalysatoren des Wandels wahrnehmen können. Eine stringente Führung durch den gesamten Post-Merger-Integrationsprozess ist erforderlich, um einen langfristigen Erfolg zu erzielen. Dank unserer zahlreichen Erfahrungen auf dem Gebiet der Unterstützung von Firmenkäufen und -verkäufen sowie der Bildung strategischer Allianzen ist Arthur D. Little bestens in der Lage, seine Klienten bei ihren Post-Merger-Integrationsaktivitäten zu beraten und dabei die industriespezifischen und unternehmensseitigen Prioritäten zu realisieren.

Reduktion von Working Capital

Die Reduktion von Working Capital kann für den Kapitalgeber ein wichtiger Renditetreiber sein und zudem eine Quelle für Refinanzierung und Wachstum darstellen. Insbesondere wenn es um Unternehmen mit einer Vielzahl unterschiedlicher internationaler Geschäftseinheiten geht, verfügt Arthur D. Little über große Erfahrungen bei der Identifizierung von Möglichkeiten zur Reduktion von Working Capital sowie bei der anschließenden erfolgreichen Umsetzung der ermittelten Potenziale.

Restrukturierungen und Schuldumwandlungen (Workouts)

Eigentümern und Management stehen wir mit unserer Expertise beim Identifizieren von Ansätzen zur Verbesserung und Stabilisierung des Cash Flows zur Verfügung. Unsere Leistungen können dabei das gesamte Spektrum von der Prüfung und Bewertung existierender Cash-Flow-Prognosen auf der Basis von betrieblichen und marktseitigen Analysen über die Unterstützung von Restrukturierungsmaßnahmen bis zum Verkauf von Unternehmen oder Unternehmensteilen abdecken.

Strategische Finanzmodellierung

Arthur D. Little hat eine breite und bereits vielfach bewährte Palette flexibler Methoden zur effizienten Erstellung von umfassenden Finanzmodellen im Angebot. Diese reflektieren die wirtschaftlichen Treiber des Zielunternehmens und bilden ergänzend das Chancen-/Risikoprofil ab. All diese Kompetenzen kommen sowohl im Bereich Corporate Finance als auch in Strategieprojekten zur Anwendung.